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[IT뉴스]'젠슨 황 없는 엔비디아' 현실화… 韓 반도체·배터리 '득과 실' 따져보니

온카뱅크관리자

2026-11-13 12:57:25

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> [반도체레이다] 
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 사생활 스캔들·미 의회 압박 끝 33년 만에 전격 사임… 임시 사령탑에 콜레트 크레스 CFO
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 '황의 톱다운' HBM4 로드맵 변수, 삼성 파운드리 기회… 대중 수출통제·피지컬 AI 속도 조절 촉각
 
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 [디지털데일리 배태용기자] 글로벌 인공지능(AI) 반도체 시장을 주도해 온 젠슨 황 엔비디아 창업자가 사생활 스캔들과 국가 안보 논란 끝에 최고경영자(CEO)직에서 전격 물러나면서 '젠슨 황 없는 엔비디아' 시대가 현실화됐다.
 33년간 엔비디아를 이끌어 온 단독 리더십이 막을 내리고 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡게 되면서 1년 단위로 가동되던 차세대 AI 가속기 로드맵과 글로벌 공급망 질서 전반에 큰 지각변동이 예고되고 있다.
 국내 반도체 업계는 고대역폭메모리(HBM4) 직거래 협상 구조 변화와 미국의 대중국 반도체 규제 강화라는 부담을 우려하는 한편 빅테크의 자체 칩 전환 가속화에 따른 파운드리 수주 기회라는 복합적인 변수 앞에 놓였다. 아울러 엔비디아가 주도하던 AI 데이터센터 인프라와 '피지컬 AI' 확장세에도 속도 조절 가능성이 제기되며 전기차 캐즘 돌파구를 찾던 K-배터리 진영 역시 촉각을 곤두세우는 모습이다.
 ◆ '황의 톱다운' 막 내렸다… HBM4 로드맵 변수 속 삼성 파운드리엔 반사이익
 13일 반도체 업계에 따르면 엔비디아는 12일(현지시간) 공식 성명을 통해 젠슨 황이 사장 겸 CEO와 이사회 이사직에서 즉시 사임한다고 발표했다. 중국 정보기관 연루 의혹이 제기된 여성과의 불륜 인정에 이어 사내 직속 보고 임원인 킴벌리 파월 헬스케어 부문 부사장과의 부적절한 관계 의혹까지 불거지며 이사회 해임 논의와 미 의회 소환 압박이 거세지자 결국 자진 사퇴를 택한 것이다.
 엔비디아 이사회는 경영 공백을 최소화하기 위해 재무통인 콜레트 크레스 수석부사장 겸 CFO를 임시 CEO로 선임하고 창립 이래 처음으로 독립 이사회 의장직을 신설해 하비 C 존스 사외이사를 임명했다. 이사회가 정식 후임자 인선에 본격 착수한 가운데 차기 후보군으로는 이안 벅 데이터센터 총괄 부사장 등 내부 기술통과 함께 조니 스루지 애플 최고하드웨어책임자(CHO) 등 외부 인사들이 거론되고 있다.
 가장 먼저 영향권에 드는 곳은 한국 메모리 반도체 진영이다. 엔비디아의 차세대 AI 가속기 '루빈(Rubin)'을 비롯한 1년 주기의 초고속 제품 출시 사이클은 60여명의 임원에게 직접 보고를 받으며 의사결정을 내리던 황 전 CEO 특유의 톱다운 경영에서 비롯됐다.
 그동안 최태원 SK그룹 회장 및 삼성전자 경영진과의 최상위 직거래를 통해 HBM 물량과 단가를 일사불란하게 조율해 왔으나 재무 전문가 중심의 과도기 체제가 들어서면서 차세대 HBM4와 HBM4E의 세부 스펙 확정 및 초기 물량 배정 속도에 일시적인 병목이 생길 가능성이 제기된다.
 반면 경쟁 구도 측면에서는 새로운 기회의 문이 열리고 있다. 엔비디아 단일 공급망에 대한 리스크가 수면 위로 떠오르면서 글로벌 클라우드 서비스 제공사(CSP)들이 AMD나 브로드컴을 통한 맞춤형 주문형반도체(ASIC) 전환 속도를 한층 끌어올리고 있기 때문이다.
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 대만 TSMC에 묶여 있던 빅테크들이 자체 칩 양산을 위해 삼성전자 파운드리로 눈을 돌릴 유인이 커진 셈이다. 다만 실제 대형 물량 확보로 이어지기 위해서는 2나노 선단 공정의 수율 안정화와 양산 신뢰성 입증이 선결 과제로 꼽힌다. 메모리 업계 역시 엔비디아 일변도였던 HBM 고객사 포트폴리오가 빅테크 자체 칩 진영으로 다변화되며 협상력을 보완할 계기를 맞았다.
 ◆ 대중 규제 강화 불똥… AI 인프라·피지컬 AI 흔들림에 배터리도 주시
 통상 및 안보 리스크는 한국 반도체 기업들이 가장 경계하는 대목이다. 이번 사태의 도화선 중 하나가 중국 스파이 의혹 여성과의 연루인 만큼 미 의회와 상무부는 엔비디아 칩의 중국 우회 밀반입 경로와 글로벌 공급망 보안 전반에 대해 강도 높은 조사를 벌일 전망이다.
 의회에서 대중 칩 규제 강화 법안이 탄력을 받게 되면 엔비디아에 핵심 메모리를 납품하는 국내 기업의 공급망 검증 절차가 한층 까다로워지고 중국 내 레거시 팹 운영에 대한 미국의 압박 수위도 더욱 거세질 공산이 크다.
 파장은 AI 인프라와 맞물린 배터리 산업으로까지 번질 수 있다. 국내 배터리 3사는 전기차 캐즘을 돌파하기 위해 AI 데이터센터용 에너지저장장치(BESS)와 휴머노이드 로봇 및 자율주행차에 탑재될 고성능 배터리 시장을 양대 신성장 동력으로 육성해 왔다. 특히 최근 LG에너지솔루션이 엔비디아의 AI 팩토리 표준 프로그램 'DSX 레디' 인증을 획득하며 협력 접점을 넓혀가던 상황이었다.
 만약 재무 효율성을 중시하는 임시 경영 체제 아래 빅테크들의 AI 데이터센터 설비투자(CapEx) 집행이 일시적으로 숨고르기에 들어가거나 황 전 CEO가 전면에 나서 주도하던 '피지컬 AI(코스모스·아이작 등)' 생태계 확장의 구심점이 약화될 경우 차세대 배터리 신시장 개화 시점 역시 속도 조절 변수를 맞이할 수 있다.
 업계 관계자는 "엔비디아는 창업자 개인의 비전과 추진력이 기업 가치 그 자체로 통하던 회사인 만큼 갑작스러운 리더십 교체는 전 세계 테크 공급망의 질서를 재편하는 중대한 변수"라며 "국내 기업들은 HBM4 공급 일정 변동과 미국의 대중국 통상 압박 강화에 대응하는 동시에 빅테크의 자체 칩 전환이라는 반사이익 기회를 정밀하게 흡수하는 양면 전략이 시급한 시점이라는 시각도 있다"라고 진단했다.
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