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[실시간뉴스]머스크에 울고 웃는 삼전닉스...반도체 주가 향방은 [김기혁의 테슬라월드]

온카뱅크관리자

2026-10-24 20:17:33

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  <strong class="summary_view" data-translation="true">“마이크론 외 다른 업체 폭리 취해”<br>“중국 2028년부터 엄청나게 생산”<br>“연산 투자 회수 반년으로 단축 가능성”</strong> 
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="PHh7V2Ikym">
          <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="64afe85ada9aaf06ce7aeea633b93e4efc1cd0d9ef6dcb20260fa0c7964f94cd" dmcf-pid="QXlzfVCEWr" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="일론 머스크 테슬라 겸 스페이스X 최고경영자. 로이터연합뉴스" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202610/24/seouleconomy/20261024200224718wprp.jpg" data-org-width="300" dmcf-mid="4l54eRGhCI" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202610/24/seouleconomy/20261024200224718wprp.jpg" width="658"></p>
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            일론 머스크 테슬라 겸 스페이스X 최고경영자. 로이터연합뉴스
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          <p contents-hash="5c279c2298407db0f9e29aeee136957fe6b5a8b1412ab0a8eb41d20573674305" dmcf-pid="xZSq4fhDlw" dmcf-ptype="general">글로벌 반도체 기업 주가가 일론 머스크 테슬라 겸 스페이스X 최고경영자(CEO)의 발언에 요동치고 있습니다. 머스크가 메모리 공급과잉 시점이 앞당겨질 것이라고 밝힌 지 일주일도 지나지 않았는데 스페이스X의 전례 없는 인공지능(AI) 컴퓨팅 수요 증가를 증명하고 나섰습니다. 머스크의 한마디에 시장이 울고 웃는 형국입니다.</p>
          <p contents-hash="21194b163d4b57f839fe9618d3629c08be58282d2940c9fa289d7f2ab69200e5" dmcf-pid="yi6DhC4qvD" dmcf-ptype="general">머스크는 이달 14일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 올린 게시물에서 향후 메모리 가격을 둘러싼 공급사들의 상반된 태도를 공개 저격했습니다. 조회수 280만 회를 넘긴 이 글에서 그는 “마이크론은 향후 메모리 가격과 관련해 합리적인 태도를 보여온 반면 다른 업체들은 폭리를 취하는(extortionate) 모습을 보였다”고 쏘아붙였습니다. 글로벌 메모리 시장의 과점 구도를 고려하면 사실상 <span stockcode="005930">삼성전자(005930)</span>와 <span stockcode="000660">SK하이닉스(000660)</span>를 정조준한 비판이었습니다.</p>
          <p contents-hash="a6d1fb658fd4b376dda3ba733de6a62d5e2ec45b4ad6d3e3c4f6d2afd0f0a328" dmcf-pid="WnPwlh8BCE" dmcf-ptype="general">주목할 부분은 머스크가 선택한 어휘의 수위입니다. 단순히 ‘비싸다’는 투정을 넘어 상대의 약점을 잡고 부당하게 갈취한다는 뉘앙스의 ‘extortionate’라는 격한 단어를 사용했습니다. 한 술 더 떠 그는 “이는 오늘날의 고객들이 결코 잊지 않을 일”이라고 했죠. 지금의 메모리 공급 부족 현상이 끝나고 수요자 우위의 시장이 도래하면 가차 없이 가격을 후려치겠다고 선언한 것이나 다름없습니다.</p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="dbed9c9b8b028678a9dbfac83ff8b3336e5c3d54834ecce0b9bce483f710bd93" dmcf-pid="YvrFqzDghk" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="일론 머스크 엑스 게시글. 엑스 계정 캡처" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202610/24/seouleconomy/20261024200225959lrbn.jpg" data-org-width="699" dmcf-mid="8CBncAu5vO" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202610/24/seouleconomy/20261024200225959lrbn.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            일론 머스크 엑스 게시글. 엑스 계정 캡처
           </figcaption>
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          <p contents-hash="aad958d995943cb4ef103d737b821b78612b4023bc9d778d3d115ff9244a2537" dmcf-pid="GTm3BqwaWc" dmcf-ptype="general">머스크는 중국의 반도체 굴기를 근거로 메모리 공급 과잉 시점이 앞당겨질 수 있다는 주장을 펼치기도 했습니다. 그는 또 다른 게시물을 통해 “중국은 2028년에 엄청난 양의 램(RAM)을 생산할 것”이라고 썼습니다. 중국이 배터리나 태양광 산업에서 증명한 제조 능력이 반도체 산업에서도 발휘될 것이라는 판단에 따른 발언입니다.</p>
          <p contents-hash="4dc5fd85695da3da619e66c84ce0291f32dca8bfb11c94a452bc4075eeacfc3c" dmcf-pid="Hys0bBrNhA" dmcf-ptype="general">이로 인해 차갑게 식어버린 반도체 투심을 단숨에 되살려낸 것 역시 다름 아닌 머스크였습니다. 20일(현지시간) 발표된 스페이스X의 올해 3분기 컨퍼런스콜은 반도체 수요가 여전히 견조하다는 사실을 보여줬습니다. 3분기 매출은 전년 동기 대비 161% 급증한 145억 8000만 달러(약 19조 원)였는데 시장 전망치 평균(127억 달러)을 훌쩍 상회한 수치입니다.</p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="9e31771e2b0e64dc64b784a774b2ee903356049f41028156d7dded6bd06e1e94" dmcf-pid="XWOpKbmjvj" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="일론 머스크 엑스 게시글. 엑스 계정 캡처" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202610/24/seouleconomy/20261024200227189pdez.jpg" data-org-width="383" dmcf-mid="6m6DhC4qls" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202610/24/seouleconomy/20261024200227189pdez.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            일론 머스크 엑스 게시글. 엑스 계정 캡처
           </figcaption>
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          <p contents-hash="15e738ec53b7a1da3e6a3b570a45f83bb8fc55b8f9c0c81ed0159db0c4aac3f0" dmcf-pid="ZYIU9KsATN" dmcf-ptype="general">실적 호조는 우주가 아닌 AI 사업이었습니다. AI 부문의 3분기 매출은 전년 동기 대비 무려 830% 폭증한 75억 6000만 달러에 달했습니다. 스타링크 등 통신 부문 매출(52억 4800만 달러)을 제치고 사상 처음으로 회사 내 최대 매출원으로 올라선 것이죠. 이는 AI 코딩 스타트업 ‘커서(Cursor)’ 인수와 외부 클라우드 서비스 계약 등이 맞물린 결과입니다.</p>
          <p contents-hash="20a4591b3e0ddb9b2851eb48fb0d89201624b8655590a6a585add941bc245edf" dmcf-pid="5GCu29Ocva" dmcf-ptype="general">실적 발표 직후 이어진 컨퍼런스콜에서 머스크는 골드만삭스 애널리스트의 질의에 대해 “모든 하이퍼스케일러(초대형 클라우드 업체)와 수십 곳의 소규모 회사가 컴퓨팅을 더 빌려달라고 끈질기게 요청하고 있다”며 “모두에게 공급했다면 현재 보유한 용량을 여러 번 임대할 수 있을 정도”라고 밝혔습니다. 이어 “자체 AI 학습에 더 많은 컴퓨터를 쓰기 위해 일부 추론 워크로드를 외부 클라우드로 넘기려 해도 엔비디아의 GB300·GB200은 물론 구글 TPU나 아마존 트레이니움조차 여유분이 없고 심지어 해외에 남아 있을지 모른다는 구형 H100조차 결국 구할 수 없다는 답을 듣는다”고 전했습니다. 최신 칩은 물론 구형 칩까지 가동 중인 상태라는 것입니다.</p>
          <p contents-hash="f7f9ede509d3c0f715912f0775206b28a68b239ca84771c050824f070177ebe9" dmcf-pid="1Hh7V2IkTg" dmcf-ptype="general">상황이 이렇다 보니 스페이스X는 외부에 컴퓨팅 자원을 빌려줄 때 장기 계약 대신 현물시장 가격을 반영한 단기 임대를 기본 원칙으로 삼고 있다고 합니다. 머스크는 “AI 소프트웨어와 모델이 좋아질수록 와트(W)당 유용한 지능이 늘어나고 컴퓨팅의 가치도 상승한다”며 “실제로 H100 같은 구형 컴퓨터도 신제품 시절보다 더 높은 가격에 임대되는 사례가 있고 단기 계약을 갱신할 때 더 낮은 가격이 아니라 더 높은 와트당 달러 가격이 형성되고 있다”고 설명했습니다.</p>
          <p contents-hash="48c59a976b0b33e2b80c5da4f714d272550cb98d2b7a420cf9630666cf10a6f7" dmcf-pid="tXlzfVCESo" dmcf-ptype="general">무엇보다 시장에서 주목한 대목은 투자금 회수 기간에 대한 언급입니다. 스페이스X는 신규 컴퓨팅 설비 투자금을 1년 안에 회수할 수 있다고 밝혔는데요. 머스크는 한 발 더 나아가 “수요 문제가 생길 것으로 보지 않는다”며 “2027년에는 컴퓨팅 투자 회수 기간이 6개월로 단축될 가능성도 배제할 수 없다”고 강조했습니다. 최근 시장에서는 빅테크의 막대한 설비투자에 따른 현금흐름 악화를 근거로 AI 테마를 부정적으로 보고 있었는데 현장에서는 다른 결의 전망을 내놓은 것입니다.</p>
          <p contents-hash="8d1f90633d4aa14bfef242a68124a2e323f7a440a41aa59a10311df57b256ee2" dmcf-pid="FZSq4fhDyL" dmcf-ptype="general">이와 관련해 브렛 존슨 스페이스X 최고재무책임자(CFO)는 “향후 6개월간 연산 자원 계약에 대한 가시성이 높아졌다”며 내년 1분기 회사 전체 매출 전망치를 월가 평균 예상치(220억 달러)보다 50% 이상 높은 330억~370억 달러로 제시했습니다. 스페이스X는 1.7기가와트(GW) 수준인 AI 연산 용량을 내년 말까지 13GW 이상으로 대폭 확대한다는 목표를 세웠습니다.</p>
          <p contents-hash="0d6c416be26699642be357680124296ce1cea5bd2885e8d8cdde6669899c7180" dmcf-pid="35vB84lwCn" dmcf-ptype="general">현재 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 메모리 반도체 기업 주가의 향방은 오리무중입니다. 다만 머스크의 발언이 투심에 적잖은 영향을 주고 있는 것 만큼은 분명합니다. 앞으로도 그의 엑스 게시글 하나에 주가가 크게 출렁일 수 있다는 관측이 나옵니다.</p>
          <div contents-hash="9636aee6190e1bcf01ed7cdc695ba5903c3c57637cc96d7d9cfa2e23bf64353e" dmcf-pid="0lD17ukLWi" dmcf-ptype="general">
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          <p contents-hash="655c245620b344212b8df9682afe1df90ffd724fad4a3a41ee176dbde33c61b4" dmcf-pid="pSwtz7EoCJ" dmcf-ptype="general">김기혁 기자 coldmetal@sedaily.com</p>
         </section> 
        </div> 
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