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[실시간뉴스]"삼성전기 150만→200만원" MLCC 판가 인상에 목표가 ↑… SK이노베이션, 美 ESS 첫 수주 [株토피아]

온카뱅크관리자

2026-09-01 11:27:37

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  <strong class="summary_view" data-translation="true">SK이노베이션, SKIET 합병 실망 해소엔 역부족 ▶ iM증권<br>삼성전기, MLCC·FC-BGA 판가 인상 랠리 지속 ▶ DB증권<br>비에이치, 역사적 저점서 9월 주가 반등 기대 ▶ 대신증권</strong> 
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="zsZEv4IkNe">
          <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="aa6c8f066f8d25ba77f2bc8578145e9692f8969b93ce6b931d90685cd228c2ff" dmcf-pid="qO5DT8CEgR" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="SK이노베이션의 배터리 자회사 SK온이 미국 에너지저장장치(ESS) 전문기업 네오볼타와 첫 공급 계약을 맺으며 미국 ESS 시장 진출의 발판을 마련했다. 사진은 전기차 배터리를 보이고 있는 SK온 임직원. /사진=뉴스1(SK온 제공)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/01/fnnewsi/20260901110213866bntd.jpg" data-org-width="600" dmcf-mid="7gsRA3oMAd" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/01/fnnewsi/20260901110213866bntd.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            SK이노베이션의 배터리 자회사 SK온이 미국 에너지저장장치(ESS) 전문기업 네오볼타와 첫 공급 계약을 맺으며 미국 ESS 시장 진출의 발판을 마련했다. 사진은 전기차 배터리를 보이고 있는 SK온 임직원. /사진=뉴스1(SK온 제공)
           </figcaption>
          </figure>
          <div contents-hash="9e2cf33168b49363e6dd914a49c811e03b3f093ce94f378c325b727137d2fad1" dmcf-pid="BI1wy6hDAM" dmcf-ptype="general">
           <br>[파이낸셜뉴스] 9월 1일 오전, 주요 증권사 리포트를 정리해드립니다. 
          </div>
          <p contents-hash="964aafbd75b1f79f9976fe37b4345428944092ee3bd9638b49457f93c97ad5b2" dmcf-pid="bQAfiGMVkx" dmcf-ptype="general">SK이노베이션은 배터리 자회사 SK온이 미국 에너지저장장치(ESS) 시장에서 첫 수주를 따냈지만, SK아이이테크놀로지(SKIET) 합병 결정에 실망한 투자심리를 되돌리기엔 아직 부족하다는 평가를 받았습니다. </p>
          <p contents-hash="d38ff6c2fc2e8e18b881249acbcf49ed63f9ad4318047e112e9c965ed4f4becc" dmcf-pid="Kxc4nHRfNQ" dmcf-ptype="general">삼성전기는 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 반도체 기판(FC-BGA) 가격이 줄줄이 오르며 실적 성장세가 이어질 것이라는 분석에 목표주가가 200만원으로 높아졌습니다. 애플·삼성전자에 디스플레이용 연성인쇄회로기판(FPCB)을 공급하는 비에이치는 이달 공개될 애플의 첫 폴더블폰 수혜주로 꼽혔습니다. </p>
          <div contents-hash="f4662dbdd66277091cbdf4a811827cc88fbed03a1fb506a2595e7cbb85656aea" dmcf-pid="9Mk8LXe4jP" dmcf-ptype="general">
           <div data-mce-desctitle="smtitle">
            <strong>SK이노베이션, 자회사 SK온 탈중국 반사이익 첫 수주 (iM증권)</strong> 
           </div>
           <br><strong>◆ SK이노베이션 (096770)</strong> ― iM증권 / 전유진 연구원 
          </div>
          <p contents-hash="987c71b28d860f9eab59347af7942cf50c592c480a9194c25e87db80f25a7696" dmcf-pid="2RE6oZd8a6" dmcf-ptype="general">- 목표주가: 19만원 (유지) ㅣ 전일 종가: 12만5500원 <br>- 투자의견: 매수 (유지) </p>
          <p contents-hash="6a77f67b1cc25eda2d0d034d2faf1972f6af87bbac244b64ab099a31ab8ec407" dmcf-pid="VeDPg5J6k8" dmcf-ptype="general">iM증권은 SK이노베이션에 대해 배터리 자회사 SK온이 미국 ESS 시장에서 따낸 첫 수주는 고무적이지만, SKIET 합병 결정에 대한 투자자 실망감을 상쇄하기는 어렵다며 목표주가 19만원을 유지했습니다. </p>
          <p contents-hash="8a5b3a06f5e1f4958ec2bc49b195b55fac9f8e7d58625dcd57a1c7d388152498" dmcf-pid="fdwQa1iPg4" dmcf-ptype="general">SK온은 전날 미국 ESS 전문기업 네오볼타와 9기가와트시(GWh) 규모의 리튬인산철(LFP) 기반 ESS 공급 계약을 맺었다고 밝혔습니다. 계약 금액은 1조5000억원 안팎으로 추산되며, 물량은 미국 조지아주 공장에서 생산돼 2027년부터 5년에 걸쳐 인도됩니다. </p>
          <p contents-hash="da8e8981b537601efa5a3609f8cafdd24d3d21de2adfb753cab25d756d37e76b" dmcf-pid="4JrxNtnQcf" dmcf-ptype="general">전유진 연구원은 "전기차(EV) 업황 둔화로 SK온의 수익성 개선이 지연되자 대안으로 ESS 진출을 강조했으나 경쟁사 대비 성과가 더뎠고, 이 와중에 발표된 SKIET 합병 결정으로 자회사 지원 부담이 커지며 주가가 급락했다"며 "이번 계약이 SK온과 SKIET 지원에 대한 시장의 불만과 불안을 완전히 해소하기에는 역부족이지만, 미국 ESS 시장 진출의 첫 걸음을 뗐다는 점에서는 고무적"이라고 분석했습니다. </p>
          <p contents-hash="ececec3bef0f29eaf46980ad8a6a691b74c3440168f8343daed84351d30a8db0" dmcf-pid="8imMjFLxcV" dmcf-ptype="general">이번 수주로 SK온은 올해 미국 ESS 수주 목표(20GWh)의 약 45%를 채웠고, 연내 추진 중인 9GWh 추가 계약까지 성사되면 목표 대부분을 달성하게 됩니다. </p>
          <p contents-hash="e56b7e2a5c03d21eb9aec203d3dd881547c8d234bef8ea2f36056c9de6937f48" dmcf-pid="6nsRA3oMo2" dmcf-ptype="general">전 연구원은 "주요 비중국산 제조사들의 수주가 급증해 추가 대응 여력이 제한적인 가운데, 잉여 설비를 보유한 SK온이 수주 낙수효과를 보고 있다"고 분석했습니다. 미국의 탈중국 기조로 중국 외 배터리 업체에 주문이 몰리면서, 생산 여력이 남아 있던 SK온에까지 물량이 흘러들고 있다는 설명입니다. </p>
          <p contents-hash="c064c2760e6da180c1f149bb5084fc4ab38ff638143e6f7b9abb226d2bc2a54d" dmcf-pid="PLOec0gRc9" dmcf-ptype="general"><strong>※에너지저장장치(ESS, Energy Storage System)</strong><br>전기를 배터리에 저장해 뒀다가 필요할 때 꺼내 쓰는 장치입니다. 태양광·풍력처럼 들쭉날쭉한 전기를 고르게 만들어 주고, 전기를 많이 쓰는 인공지능(AI) 데이터센터의 전력 보조 설비로도 쓰임새가 빠르게 늘고 있습니다. </p>
          <p contents-hash="a86a00ef6cc3d41ebdfc2576339b60b3df4fbc2efb12f8334f2f0cf28220ba50" dmcf-pid="QoIdkpaeAK" dmcf-ptype="general"><strong>※리튬인산철 배터리(LFP, Lithium Iron Phosphate)</strong><br>양극 소재로 철을 쓰는 배터리입니다. 니켈 계열보다 값이 싸고 화재 위험이 낮아, 주행거리가 중요한 전기차보다 가격과 안전성이 중요한 ESS에 널리 쓰입니다. </p>
          <div contents-hash="ca7e7d492a3278dea9d684a8afcd80a537d31b740e40b05351d54f5f7e944413" dmcf-pid="xgCJEUNdob" dmcf-ptype="general">
           <div data-mce-desctitle="smtitle">
            <strong>삼성전기, 전기전자 업종 내 비교우위 (DB증권)</strong> 
           </div>
           <br><strong>◆ 삼성전기 (009150)</strong> ― DB증권 / 조현지 연구원 
          </div>
          <p contents-hash="bb5729db51a1d6c5fb60bb81ceea1fba02b5e5b96baf8a4bd22b8c94c46cbac5" dmcf-pid="yFfXzA0HkB" dmcf-ptype="general">- 목표주가: 200만원 (33.3% 상향, 기존 150만원) ㅣ 전일 종가: 145만8000원 <br>- 투자의견: 매수 (유지) </p>
          <p contents-hash="962920f032fc8da1a7e37cc73b4f42e15a825418d752c758728b8976a98998d7" dmcf-pid="W34ZqcpXcq" dmcf-ptype="general">DB증권은 삼성전기에 대해 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 반도체 패키지 기판인 플립칩 볼그리드 어레이(FC-BGA)의 판가 인상에 힘입어 실적 성장세가 이어질 것이라며 목표주가를 200만원으로 상향했습니다. </p>
          <p contents-hash="ecacd4a93a10c64f91d7a3eaec0706746ef17e86dd73b33756268f4cfeb44914" dmcf-pid="YmXkSfOckz" dmcf-ptype="general">조현지 연구원은 "MLCC 판가는 정보기술(IT) 유통채널향이 평균 약 30% 인상됐으며 IT 직거래 물량도 비슷한 수준으로 지난 6월부터 개별 협상이 진행되고 있다"고 설명했습니다. </p>
          <p contents-hash="46b149b0a15cade824fce9271b92998035f93e094a7d58f3d0152d7b47f2de01" dmcf-pid="GsZEv4IkN7" dmcf-ptype="general">업황도 달아오르고 있습니다. 주문자개발생산(ODM) 업체들의 재고 확충이 이어지는 가운데 일본 무라타·타이요유덴의 신규 수주액은 역대 최고치를 다시 경신했습니다. DB증권은 삼성전기의 3분기 영업이익이 시장 전망치를 웃도는 6210억원에 이를 것으로 내다봤습니다. </p>
          <p contents-hash="9bab03635f1c52beec49bea5fe3059faa7c6f753a3912a45d5b142d8f4f7ba03" dmcf-pid="HO5DT8CEgu" dmcf-ptype="general">조 연구원은 "MLCC와 FC-BGA 모두 공급 제약과 기술적 장벽이 명백해 추가적인 판가 인상 가능성이 높다"며 "컴포넌트사업부와 패키지솔루션 주도의 성장성이 확고해 전기전자 업종 내에서도 비교우위에 있다는 기존 시각을 유지한다"고 전했습니다. 만들 수 있는 회사가 제한된 부품이어서 가격 주도권이 공급자인 삼성전기 쪽에 있다는 분석입니다. </p>
          <p contents-hash="09b9bb0c752852cf61c96396682277cf0104f801b4aabc644d7df73684735adf" dmcf-pid="XI1wy6hDgU" dmcf-ptype="general"><strong>※적층세라믹콘덴서(MLCC, Multi-Layer Ceramic Capacitor)</strong><br>회로의 전류를 일정하게 잡아주는 초소형 부품으로, 전기를 저장했다가 필요한 만큼 흘려보냅니다. 스마트폰 한 대에 수백~수천 개, AI 서버에는 수만 개가 쓰여 '전자산업의 쌀'로 불립니다. </p>
          <p contents-hash="8fff2ece3a4bde1786b64b05e5d0ee532d4563f08a5a1b796ddb4ab1e4dd0632" dmcf-pid="ZCtrWPlwgp" dmcf-ptype="general"><strong>※플립칩 볼그리드 어레이(FC-BGA, Flip Chip Ball Grid Array)</strong><br>반도체 칩과 메인보드를 연결하는 고부가 기판입니다. 칩을 뒤집어 작은 땜납 공으로 붙이는 방식이라 신호가 빠르고 발열에 유리해, AI용 중앙처리장치(CPU)·그래픽처리장치(GPU) 같은 고성능 반도체에 핵심 부품으로 쓰입니다. </p>
          <div contents-hash="5bd359cf0488119452e8e2b9ea0c3a526756c1b72b9be740aecfa8b623db6c3d" dmcf-pid="5hFmYQSrk0" dmcf-ptype="general">
           <div data-mce-desctitle="smtitle">
            <strong>비에이치, 애플 폴더블폰 수혜주 부상 (대신증권)</strong> 
           </div>
           <br><strong>◆ 비에이치 (090460)</strong> ― 대신증권 / 박강호 연구원 
          </div>
          <p contents-hash="2778c0b3556c0736accb8a458f44923339df3672b5dd6479062e174682673228" dmcf-pid="1l3sGxvma3" dmcf-ptype="general">- 목표주가: 4만1000원 (유지) ㅣ 전일 종가: 1만8230원 <br>- 투자의견: 매수 (유지) </p>
          <p contents-hash="e059a7738dffc59e22411bbe7367fd926bf9698a2d678b4d07bac6a368637226" dmcf-pid="tS0OHMTsjF" dmcf-ptype="general">대신증권은 비에이치에 대해 애플의 첫 폴더블폰 출시와 로봇 사업 확장의 수혜가 기대된다며 투자의견 매수와 목표주가 4만1000원을 유지했습니다. </p>
          <p contents-hash="70fa0a96eed38d11b159fdf05043780778b1a2cbd84ad7a2417846eace91416a" dmcf-pid="FvpIXRyOkt" dmcf-ptype="general">박강호 연구원은 애플의 신규 폴더블폰이 한국시간 9월 10일 공개된 뒤 9월 말부터 순차 출시될 것으로 내다봤습니다. 삼성전자 '갤럭시Z폴드8' 판매가 하반기 호조를 보인 만큼, 이와 유사한 애플 폴더블폰도 주목받을 것이라는 판단입니다. </p>
          <p contents-hash="a911d399bec0e3413dd0d33f8d758d526a765b474b9520430c94120ae09abab2" dmcf-pid="3TUCZeWIk1" dmcf-ptype="general">박 연구원은 "메모리 가격 상승으로 이전 아이폰 모델 대비 높은 가격이 예상되나, 새로운 라인업 및 AI(인공지능) 전략의 강화 관점에서 폴더블폰 판매는 예상을 상회할 가능성이 존재한다"고 설명했습니다. 값이 비싸지더라도 '애플의 첫 폴더블'이라는 새로움과 AI 기능 강화가 흥행을 이끌 수 있다는 뜻입니다. </p>
          <p contents-hash="e254cdee83e78a8f6caed2f592e45829c22606f582f9bb6eda70915592536e99" dmcf-pid="0yuh5dYCg5" dmcf-ptype="general">폴더블폰용 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이를 독점 공급해 온 삼성디스플레이가 최근 설비 투자 재개를 발표해 내년 이후 폴더블폰 시장 확대가 전망되는 점, 로봇·휴머노이드 사업에서 북미 신규 고객사 추가가 예상되는 점도 긍정 요인으로 꼽혔습니다. </p>
          <p contents-hash="f03619de2565c41c3c7281ec65830494c947975af9dcb10c69890ffcb80510b4" dmcf-pid="pW7l1JGhNZ" dmcf-ptype="general">대신증권은 비에이치의 2026년 예상 주가수익비율(PER)이 5배로 역사적 저점 수준이라고 평가했습니다. 박 연구원은 "실적 호조 및 사업 다각화 추진 등을 반영하면 9월에 주가 반등을 기대한다"고 말했습니다. </p>
          <p contents-hash="b544daa4fe9b748d046a23d4110ffba50afef993dfe51fa33dd6774f35c00c97" dmcf-pid="UYzStiHlkX" dmcf-ptype="general"><strong>※연성인쇄회로기판(FPCB, Flexible Printed Circuit Board)</strong><br>종이처럼 얇고 자유롭게 구부러지는 회로기판입니다. 딱딱한 일반 기판과 달리 접거나 말 수 있어, 화면이 접히는 폴더블폰이나 좁은 공간에 부품을 촘촘히 넣어야 하는 스마트폰·로봇에 반드시 탑재됩니다. </p>
          <div contents-hash="6c2ecdabda4a4632314461f2e7fb610375f9195c4f38b8cfb811d5ff70c4a183" data-mce-desctitle="acdesc" dmcf-pid="uGqvFnXSjH" dmcf-ptype="general">
           <strong>[株토피아]</strong>는 국내 주요 증권사 리포트를 모아 전달하는 AI 기반 주식 리포트 브리핑 콘텐츠입니다. [주토피아]를 계속 받아보시려면 기자 페이지를 구독해주세요. 
          </div>
          <p contents-hash="505f0e9106b22e2f05ee007082e5fbac2fde491b46d94746ee0761b90e691130" dmcf-pid="7HBT3LZvoG" dmcf-ptype="general">sms@fnnews.com 성민서 기자</p>
         </section> 
        </div> 
        <p class="" data-translation="true">Copyright © 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.</p>

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