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[IT뉴스]AI발 반도체 속도전에 ‘수퍼 을’ 된 반도체 장비사... “1년 넘게 기다려야”

온카뱅크관리자

2026-07-23 07:07:28

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 <img alt="인텔이 미국 오리건주 반도체 공장에 설치한 ASML이 만든 하이(High)-NA 극자외선(EUV) 노광장비. /인텔 제공" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202607/23/chosun/20260723070138253yjkm.jpg" data-org-width="1920" dmcf-mid="5nKqiMQ9XJ" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202607/23/chosun/20260723070138253yjkm.jpg" width="658">
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 인텔이 미국 오리건주 반도체 공장에 설치한 ASML이 만든 하이(High)-NA 극자외선(EUV) 노광장비. /인텔 제공
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 세계 1위 반도체 파운드리(위탁 생산) 기업인 대만의 TSMC는 지난 16일(현지 시각) 2분기 실적 콘퍼런스콜에서 올해 연간 설비 투자액을 기존 520억~560억달러에서 600억~640억달러(약 89조4000억~95조3600억원)로 확대한다고 밝혔다. 약 15% 늘린 것으로 TSMC의 연간 기준 사상 최대 설비 투자액이다. 이는 미 월가에서 전망한 설비 투자 최상단치(580억달러)도 넘어섰다. 연초도 아닌 2분기에 연간 투자액을 10% 넘게 상향 조정한 것은 이례적이다. 웬델 황 TSMC 최고재무책임자(CFO)는 “인공지능(AI) 메가 트렌드에 대한 강한 확신을 바탕으로 설비 투자를 확대하는 중”이라고 했고, CC 웨이 TSMC 최고경영자(CEO)는 “향후 3년 설비 투자 규모가 지난 3년보다 훨씬 클 것”이라고 했다.
 전 세계 반도체 업체들이 AI 학습과 추론, 실행에 필요한 메모리 반도체와 CPU(중앙처리장치), 각종 AI 칩 생산량을 늘리기 위해 공격적으로 설비 투자에 나서면서, 반도체 장비사들도 초호황을 누리고 있다. 누가 먼저 반도체 장비를 확보하느냐가 대폭 확대하는 반도체 시장 점유율을 차지하는 요소가 되면서, 반도체 장비 업체들이 ‘수퍼 을’이 된 것이다. 이창민 KB증권 애널리스트는 보고서를 통해 “반도체 소부장 기업들은 과거 그 어느 때보다 길고, 강한 증설 사이클의 수혜를 강하게 누릴 것으로 전망된다”며 “‘약속된 호황’에 따른 장기 호실적 흐름이 기대된다”고 했다.
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 ◇일단 장비부터 추가 설치
 AI 확산에 따른 반도체 수요 증가가 공급을 훨씬 웃돌면서 세계 반도체 업체들은 기존 증설 계획을 앞당기며 공격적으로 캐파(생산 능력) 확대 경쟁을 벌이고 있다. 수년이 걸리는 새로운 반도체 팹 완공까지 기다리지 못하는 업체들은 기존 공간에 반도체 장비를 추가로 설치하며 생산량 확대를 노린다.
 인텔은 지난 4월 실적 발표에서 설비 투자액을 전년과 비슷한 수준인 170억~180억달러로 상향 조정한다고 밝혔다. 당초 작년보다 설비 투자를 줄일 계획이었지만, AI 에이전트 증가에 따른 CPU 수요가 커지며 생산 능력을 강화하기로 했다. 특히 생산 공장을 새로 짓는 것이 아니라 기존 남는 공간에 장비를 대거 들이는 방식을 택했다. 인텔은 “공간 구축 비용을 줄이는 대신 장비 투자를 작년보다 약 25% 확대해 수요에 대응하고 있다”고 했다.
 메모리 업체들도 공격적으로 장비 확보에 나섰다. 삼성전자는 경기도 평택 P5 공장에 반입할 반도체 장비사 선정에 속도를 내고 있다. 반도체 업계에 따르면 현재 삼성전자는 P5 첫 번째 제조 라인인 ‘페이즈1’ 조성을 위한 반도체 장비 선정 최종 단계에 진입했고, 다음 단계인 페이즈2 이후 추가 공급사 선정 작업도 동시에 진행하는 것으로 알려졌다. 특히 삼성전자는 장비 협력사에 “납기를 최대한 앞당겨 달라”고 요청한 것으로 전해졌다.
 SK하이닉스도 마찬가지다. SK하이닉스는 2022년 착공 이후 설비 투자가 지연됐던 중국 다롄 2공장에 낸드플래시 생산 장비를 추가로 반입하며 생산량 확대를 노리고 있다. 인텔과 비슷한 방식으로, 팹의 빈 공간에 장비를 더 채워 넣는 것이다. 미국의 마이크론도 지난 9일 뉴욕 신공장 콘크리트 타설식을 개최하고 2035년까지 미국 내 투자를 기존 2000억달러에서 500억달러 늘린 2500억달러 이상으로 증액한다고 밝혔다. 마이크론은 뉴욕에 들어서는 최대 4개 팹과 미 아이다호 팹에 순차적으로 장비를 발주하겠다는 계획이다. 여기에 중국 최대 D램 업체 CXMT(창신메모리)도 이달 중국 상하이 커촹판에 상장하고, 최대 약 15조원에 달하는 조달 자금을 생산 라인 증설과 차세대 제품 개발에 투입할 계획이라 장비 수요는 더 커질 것으로 보인다.
 ◇반도체 장비 매출 수직 상승
 반도체 업체들의 이러한 캐파 확대 경쟁은 반도체 장비 시장 확대로 이어지고 있다. 글로벌 전자 산업 공급망 관련 산업협회인 SEMI에 따르면, 올해 글로벌 반도체 장비 매출은 작년보다 23.2% 늘어난 1659억달러(약 247조2000억원)로 예상된다. 사상 최대치다. 이러한 상승세는 지속돼 2027년엔 21.3% 증가한 2012억달러, 2028년엔 14.1% 증가한 2295억달러의 반도체 장비 매출이 전망된다. 2025년부터 3년 새 70.4% 폭증하는 것이다.
 반도체 장비 업체들은 벌써부터 밀려드는 주문을 체감하고 있다. 반도체 미세 공정에 필수적인 EUV(극자외선) 장비를 독점 생산하는 네덜란드의 ASML은 올 2분기 매출액이 1년 전보다 21.3% 증가한 93억2650만유로(약 15조9000억원)를 기록했다고 밝혔다. 올해 연간 매출 전망도 3개월 전 밝힌 것보다 50억~70억유로 많은 430억~450억유로로 상향했다. 크리스토프 푸케 ASML CEO는 “상반기 수주가 매우 강해 2027년 필요 물량 주문을 거의 다 확보했다”며 “내년에 EUV 장비 생산 능력을 올해보다 30% 늘리고, 2028년엔 추가로 30%를 더 늘리는 것을 검토 중”이라고 했다. 지금 EUV 장비를 주문해도 2028년에야 받을 수 있다는 것이다.
 국내 장비 업계도 마찬가지다. 한미반도체는 올 2분기 매출이 1년 전보다 39.5% 늘어난 2511억원, 영업이익이 같은 기간 51% 증가한 1303억원을 기록했다고 밝혔다. 분기 기준 역대 최대 매출이자 역대 최고 영업이익률(51.9%)이다. 다른 업체들도 장비 공급이 수요를 못 따라가, 장비 주문을 해도 수개월 기다려야 하는 ‘리드타임’이 길어지는 상황이다. 실제로 업계에선 기존 6개월이었던 장비 납기가 8~9개월로 늘었다는 말이 나온다. 직전 ‘수퍼사이클’이던 2021년에도 평균 3~6개월이던 리드타임이 14개월까지 늘었는데, 이번에도 리드타임이 1년 이상이 될 수 있다는 분석이 나온다.
 테크 업계 관계자는 “이러한 변화는 AI 중심 수요 확대에 따른 반도체 업계 전반의 구조적 변화”라며 “가격 협상력이 장비사 쪽으로 넘어가며 장비 업체가 ‘수퍼 을’ 국면을 맞이하고 있다”고 했다.
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