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[실시간뉴스]SK하이닉스 상장에 월가도 '잭팟'...월가 수수료만 1억4천만달러

온카뱅크관리자

2026-07-10 04:57:36

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="qLjmSJlwok">
          <p contents-hash="7e2236a1695a06e7f9e589bf45da81d3c97bb76c8e20b04b3234da8718b8476a" dmcf-pid="BoAsviSrkc" dmcf-ptype="general"><strong>【파이낸셜뉴스 뉴욕=이병철 특파원</strong>】 SK하이닉스의 미국 나스닥 상장이 역대급 기업공개(IPO)로 기록될 전망인 가운데 상장을 주관한 월가 투자은행(IB)들도 1억4000만달러(약 2115억원)가 넘는 수수료를 챙길 것으로 예상된다. AI 메모리 열풍을 타고 추진되는 약 280억달러 규모의 미국 주식예탁증서(ADR) 상장이 월가에도 대형 수익원을 안겨주는 셈이다. </p>
          <p contents-hash="fa1b9cc6f7d8eaba4cd1bd8dbe61688308836c5077437610e700ec342378cf51" dmcf-pid="bgcOTnvmaA" dmcf-ptype="general">9일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 골드만삭스와 씨티그룹을 비롯한 SK하이닉스 상장 주관사들이 받게 될 수수료는 총 1억4000만달러를 넘어설 것으로 전망된다. 수수료는 전체 공모금액의 0.5%와 SK하이닉스가 별도로 지급하는 성과보수(incentive fee)로 구성된다. </p>
          <p contents-hash="48eb0e1ddbb5af1cbf5ba367a546950f78d084548c09e0f3f90129d6599cc88a" dmcf-pid="KakIyLTsgj" dmcf-ptype="general">대표 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA), 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건 등 4곳이다. 이들은 SK하이닉스의 미국 나스닥 ADR 상장을 주관하고 있으며, 증권신고서 기준 조달 규모는 약 280억달러에 달한다. SK하이닉스는 10일 나스닥에서 거래를 시작할 예정이다. </p>
          <p contents-hash="e6134c7e0691bc0b6637fc10c6fd50617af5d5b3148dc8fe89338e96332c03dd" dmcf-pid="9NECWoyOjN" dmcf-ptype="general">이번 상장은 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 메모리 반도체 수요 급증을 배경으로 추진되고 있다. 엔비디아의 핵심 고대역폭메모리(HBM) 공급업체인 SK하이닉스는 AI 반도체 시장 성장에 힘입어 시가총액이 1조달러를 넘어섰다. </p>
          <p contents-hash="3393d2be5105e940b8cd707f5849c338e5ebdcc0c832d9892b4c7da87456ded8" dmcf-pid="2jDhYgWIga" dmcf-ptype="general">공모 규모가 계획대로 성사되면 초대형 상장이 된다. 다만 최근 증권신고서 제출 이후 SK하이닉스 주가가 소폭 하락해 최종 조달 규모는 일부 줄어들 가능성도 제기된다. </p>
          <p contents-hash="de9930faf1b2d5e6c6ee41cd2d27b10e4973fcc8882ddbd44a9145bc7a595d1c" dmcf-pid="VAwlGaYCog" dmcf-ptype="general">월가에서는 이번 거래가 아시아 기업 상장 가운데 가장 높은 수익을 안겨준 사례 중 하나가 될 것으로 보고 있다. 시장조사업체 딜로직에 따르면 2014년 250억달러를 조달한 알리바바 IPO 당시 주관사들이 받은 수수료는 약 3억달러였다. 반면 지난달 856억달러를 조달한 스페이스X 상장에서는 월가 투자은행들이 5억달러가 넘는 수수료를 받은 것으로 알려졌다. </p>
          <p contents-hash="3743b49ecd54be1852dbc54688ea415b5d38e9bab8310b4e6559e399f1dc1934" dmcf-pid="fcrSHNGhNo" dmcf-ptype="general">이번 거래의 인수 수수료율은 공모금액의 0.5%로 대형 IPO 가운데서는 비교적 낮은 수준이다. FT는 SK하이닉스가 이미 한국거래소에 상장된 기업이라는 점과 거래 규모가 워낙 큰 점이 수수료율을 낮춘 배경으로 분석했다. </p>
          <p contents-hash="eb592681851269f2e37b1eadb4d692720b111ef1e263c788eae1fce44b2eea67" dmcf-pid="4G172y9UjL" dmcf-ptype="general">한편 씨티그룹은 상장 주관뿐 아니라 SK하이닉스 ADR의 예탁은행(Depositary Bank) 역할도 맡는다. 이에 따라 ADR과 한국 상장 주식 간 전환 업무와 배당금 지급 등에서 추가 수수료 수익을 올릴 것으로 예상된다. </p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="c396d9dad20b7e2165d3443090751c11f66d04b1ea45fd279a4140d7d84b5b54" dmcf-pid="8HtzVW2uon" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="10일(현지 시간) 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 앞둔 SK하이닉스.사진은 지난 4월22일 서울 코엑스에서 열린 정보통신기술(ICT) 전시회 '2026 월드IT쇼'에 전시된 SK하이닉스 로고. 사진=뉴시스" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202607/10/fnnewsi/20260710005309268xlbz.jpg" data-org-width="800" dmcf-mid="zOSX0r3GcE" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202607/10/fnnewsi/20260710005309268xlbz.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            10일(현지 시간) 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 앞둔 SK하이닉스.사진은 지난 4월22일 서울 코엑스에서 열린 정보통신기술(ICT) 전시회 '2026 월드IT쇼'에 전시된 SK하이닉스 로고. 사진=뉴시스
           </figcaption>
          </figure>
          <p contents-hash="a6da56cf970d6ddf03ef0522aaade253010995bdade75087fc20c636ee5866a5" dmcf-pid="6XFqfYV7ai" dmcf-ptype="general">pride@fnnews.com 이병철 특파원</p>
         </section> 
        </div> 
        <p class="" data-translation="true">Copyright © 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.</p>

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