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[실시간뉴스]삼성전자 "HBM4 캐파 솔드아웃…메모리 장기 계약 일부 완료"(종합)

온카뱅크관리자

2026-04-30 12:17:47

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 장기계약, 상당한 수준의 구속력 가져…사업 안정성·가시성↑
 HBM4, 3분기부터 전체 HBM 매출 절반 넘어설 것
 (서울=연합인포맥스) 윤영숙 기자 = 삼성전자[005930]가 인공지능(AI) 수요 확대에 힘입어 고대역폭메모리(HBM)와 서버용 D램·낸드 판매를 크게 늘리며 1분기 메모리 사업에서 차별화된 성과를 냈다.
 회사는 HBM4 공급 능력이 이미 모두 소진됐으며, 일부 주요 고객사와는 메모리 장기공급계약(LTA)도 완료했다고 밝혔다.
 ◇ "장기 공급 계약 추진 중"…AI 서버 수요·가격 상승 효과
 삼성전자는 30일 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 "AI 관련 미래 수요에 대한 확신을 바탕으로 주요 고객사들이 중장기 물량 확보를 요청하고 있다"며 "당사가 공급 가능한 범위 내에서 장기 공급계약을 추진 중이고 일부 고객사와는 이미 계약을 완료했다"고 말했다.
 회사는 해당 계약이 기존 공급계약과 달리 "상당한 수준의 구속력"을 갖고 있다며, 투자와 캐파 운영 리스크가 커진 상황에서 고객과 공급사 모두 사업 안정성과 가시성을 높일 수 있다고 설명했다.
 메모리 업황에 대해서도 강한 자신감을 보였다.
 삼성전자는 1분기 에이전틱 AI 확산으로 HBM, 서버 D램, 서버 SSD 중심의 추가 수요가 발생했고, 업계 공급 확대 여력이 제한되면서 공급 부족이 심화됐다고 진단했다.
 이에 서버향 판매를 확대한 결과 서버용 D램 비트 그로스(bit growth·비트기준 출하량 증가율)는 전분기 대비 10% 초반, 낸드는 20% 초반 증가하며 서버향 분기 최대 판매를 달성했다. 전체 D램 비트 그로스는 기존 가이던스를 달성했고, 낸드는 전분기 대비 한 자릿수 후반 증가해 가이던스를 웃돌았다.
 가격 상승 효과도 컸다.
 삼성전자는 평균판매가격(ASP)이 D램은 전분기 대비 90% 초반, 낸드는 80% 후반 상승했다고 밝혔다. 시장 가격 급등에 더해 서버 중심 판매 확대로 제품 포트폴리오가 개선된 영향이다.
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 삼성전자 서초사옥[출처: 연합뉴스 자료사진]
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 ◇ 2분기도 AI향 수요 강할 듯…2027년 수급 격차 더 커져
 2분기에도 AI향 수요가 메모리 시장을 이끌 것으로 봤다.
 에이전틱 AI 확산으로 토큰 처리량이 급증하며 메모리 수요가 구조적으로 늘고 있지만, 신규 팹 확장에 시간이 걸려 공급 확대는 제한적이라는 설명이다.
 회사는 "상당히 타이트한 재고 수준 하에서 공급과 역량이 고객들의 수요에 한참 미치지 못하고, 수요 대비 공급 충족률은 역대 최저 수준"이라며 "예년과 달리 공급 부족을 우려한 고객들로부터 2027년 수요가 미리 접수되고 있고, 현재 접수된 수요만으로도 2027년 수요 대비 공급 격차는 2026년보다 더욱 심화될 것"이라고 말했다.
 2분기 D램 비트 그로스는 전분기 대비 한 자릿수 중반 증가, 낸드는 한 자릿수 초반 증가에 달할 것으로 전망했다.
 HBM 사업에서는 HBM4가 핵심 성장 동력으로 제시됐다. 삼성전자는 올해 HBM 매출이 전년 대비 3배 이상 늘어날 것으로 예상했다.
 HBM4는 지난 2월 세계 최초로 양산 출하를 시작했으며 하반기 공급이 본격 확대된다.
 회사는 "HBM4에 대한 고객 수요가 집중되면서 준비한 캐파가 모두 솔드아웃됐다"며 "3분기부터 HBM4 매출이 전체 HBM 매출의 절반을 넘어설 것으로 보이고, 2026년 연간으로도 HBM 매출의 과반이 될 것"이라고 밝혔다. 차세대 HBM4E 제품도 2분기 중 첫 샘플 출하를 계획하고 있다.
 삼성전자는 최근 범용 메모리 가격 상승으로 범용 D램이 HBM보다 상대적으로 높은 수익성을 보이고 있다는 점을 인정하면서도, 단기 수익성만을 고려해 서버용 DDR 등 범용 D램 중심으로 판매 믹스를 치우치게 운영하지는 않겠다는 입장을 밝혔다.
 회사는 "HBM의 경우 백엔드 캐파 준비에 필요한 리드타임을 감안해 연 단위 선행 가격 협상이 이뤄지는 반면, 범용 D램은 분기 단위 협상 구조여서 최근 가격 급등분이 빠르게 반영되며 일시적인 수익성 역전 현상이 발생했다"고 설명했다.
 다만 HBM 수급 격차가 계속 확대되는 공급 협상 환경을 고려하면 2027년에는 범용 D램과의 수익성 격차가 크게 줄어들 것으로 전망했다. 또한 HBM과 범용 D램 수요가 밀접하게 연결돼 있는 만큼 "지속적인 AI 기반 수요 창출을 위해서는 HBM과 범용 D램 간의 균형적인 공급이 필요하다"고 말했다.
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 삼성전자 서초사옥[출처: 연합뉴스 자료사진]
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 ◇ 가전 수익성 압박에 '선택과 집중'…파업엔 전담 조직과 대응 마련
 삼성전자가 수익성 악화 압박을 받고 있는 가전사업에 대해서는 '선택과 집중'을 통한 체질 개선에 나서고 있다고 밝혔다.
 회사는 "현재 가전 산업은 글로벌 경쟁 심화, 관세 및 지정학적 리스크 등에 따른 대외 환경 변화로 수익성 부담이 가중되고 있다"며 "사업 전반의 선택과 집중을 추진 중"이라고 말했다.
 경쟁력을 보유한 핵심 사업에 역량을 집중해 지속 가능한 성장 기반을 구축하고, 수익 구조를 다변화하기 위한 다양한 방안을 검토 중이라며, 구체적인 방안은 확정되는 대로 공유하겠다며 말을 아꼈다.
 올해 스마트폰 시장과 관련해서는 금액 기준으로는 소폭 성장하겠지만, 수량 기준으로는 큰 폭 감소할 것으로 전망했다.
 이에 플래그십 판매 비중 확대와 전 가격대 포트폴리오를 앞세워 시장 대비 매출과 판매량 모두 초과 성장을 추진한다는 방침이다. 다만 부품 원가 상승 영향으로 프리미엄 판매와 업셀링을 강화하더라도 전년 대비 수익성 감소는 불가피하다고 밝혔다.
 한편 노조 이슈와 관련해서는 1분기 실적에 상여금 충당금을 반영하지 않았다고 밝혔다.
 삼성전자는 "노사가 협의 중인 사안으로 지급 조건과 규모가 확정되지 않았다"며 협상 결과에 따라 2분기 충당 반영 여부와 규모를 결정하겠다고 했다. 노조가 5월 21일부터 6월7일까지 총파업을 예고한 데 대해서는 "전담 조직과 대응 체계를 통해 적법한 범위 내에서 생산 차질이 발생하지 않도록 대응하겠다"고 밝혔다.
 중동 전쟁 장기화에 따른 공급망 리스크와 관련해서는 현재 반도체 생산라인은 정상 가동 중이며 공급망 이슈는 없다고 설명했다.
 일부 공정용 가스는 이스라엘·중동 지역에서 수입하지만 안전재고와 대체 물류 루트, 거래선 다변화를 통해 리스크를 관리하고 있다고 덧붙였다.
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 삼성전자, 세계 최초 HBM4 양산 출하[출처: 연합뉴스 자료사진]
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