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[IT뉴스][위클리반도체] 메모리 단기 계약 관행 마침표…기판 훈풍에 부품 업계도 '활짝'

온카뱅크관리자

2026-04-19 08:47:29

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> [반도체레이다] 삼성전자·SK하이닉스 3년 이상 장기 체제로 수익 구조 개편… 후방 산업도 호실적 
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 디지털데일리 반도체레이다 독자 여러분 이번 주도 열심히 달린 &lt;반도체레이다&gt;가 반도체 소부장 이슈를 들려드립니다. &lt;반도체레이다&gt;에서는 금주에 놓쳐서는 안 되는 중요한 뉴스를 선정해 보다 쉽게 풀어드리고 이해할 수 있도록 돕는 코너입니다. 반도체레이다와 함께 놓친 반도체 이슈 체크해보시죠. &lt;편집자주&gt;
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 메모리 반도체 업계가 수십 년간 이어져 온 단기 계약 관행을 뒤로하고 최소 3년 이상의 장기공급계약 체제로 근본적인 체질 개선에 나섰습니다. 이와 함께 인공지능 인프라 투자라는 거대한 흐름은 후방 산업인 전자부품 업계에도 강력한 낙수효과를 일으키며 전통적인 비수기마저 무색하게 만드는 뚜렷한 실적 상승세를 이끌고 있습니다. 이번 주 위클리반도체에서는 반도체 산업 전반에 걸쳐 일어나고 있는 수익 구조의 질적 변화와 후방 생태계의 뚜렷한 성장 흐름을 구체적으로 짚어봅니다.
 ◆ 삼성전자와 SK하이닉스 단기 계약 관행 마침표… 최소 3년 이상 장기 체제 도입
 글로벌 메모리 반도체 시장을 이끄는 삼성전자와 SK하이닉스가 그동안 업계의 굳어진 관행이었던 분기 단위 단기 계약 시대를 사실상 마무리하고 최소 3년에서 최대 5년에 이르는 장기공급계약 체제로 공급망 체질을 완전히 개편합니다. 이는 과거 메모리 반도체 산업이 피할 수 없는 숙명처럼 겪어야 했던 극심한 호황과 불황의 반복 고리를 끊어내고 이익의 하방 경직성을 확고하게 다지기 위한 전략적 결단으로 풀이할 수 있습니다.
 삼성전자는 올해 신규 계약 물량부터 최소 3년 이상의 장기공급계약만 수용한다는 확고한 내부 정책을 새롭게 수립했습니다. 전영현 디바이스솔루션 부문장 부회장이 공식 석상에서 다년 계약 전환의 필요성을 거듭 강조한 데 이어 전사적인 영업 가이드라인이 철저하게 재편됐습니다. 이에 따라 삼성전자는 주요 글로벌 정보기술 기업들에 향후 3년치 메모리 물량을 안정적으로 공급할 수 있는 튼튼한 토대를 구축했습니다. 단기적인 시황 변동에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 생산 라인을 유연하게 가동할 수 있는 든든한 파트너를 확보한 것입니다.
 SK하이닉스 역시 고객사와의 밀착 행보를 통해 장기 계약의 판을 더욱 크게 키우고 있습니다. SK하이닉스는 현재 글로벌 기업 구글과 최대 5년짜리 범용 D램 장기공급계약 협상을 긴밀하게 진행 중인 것으로 파악됐습니다. 폭발적으로 늘어나는 데이터센터 수요와 공급망 안정화를 종합적으로 고려해 내부 판단에 따라 계약 기간을 대폭 확대해 추진하는 양상입니다. 특히 5세대 고대역폭메모리 핵심 공급사라는 확고한 시장 지위를 강력한 지렛대로 삼아 범용 D램의 장기 안정적인 수요처까지 동시에 확보하는 고도의 영업 전략을 펼치고 있습니다.
 이러한 장기계약 체제로의 전환은 국내 메모리 반도체 기업들에 막대한 구조적 이점과 체질 개선 효과를 안겨줄 전망입니다. 가장 눈에 띄는 변화는 투자 효율성의 극대화입니다. 향후 수년간 판매할 물량이 계약을 통해 미리 확정되면서 과거 시장 점유율 확대를 위해 무리하게 벌이던 맹목적인 증설 경쟁을 원천적으로 차단할 수 있게 됐습니다. 철저하게 예측 가능한 설비투자가 가능해지면서 불필요한 자본 지출을 막고 기업의 재무 건전성을 획기적으로 높일 수 있습니다. 인공지능 시대에 걸맞은 대체 불가능한 인프라 파트너로 기업 위상이 완전히 격상됐다는 분석이 지배적입니다.
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 ◆ 반도체 훈풍에 웃는 부품 업계… 삼성전기·LG이노텍 1분기 비수기 돌파
 인공지능 인프라 투자 확대가 불러온 반도체 호황은 후방 산업인 전자부품 업계에도 강력한 훈풍을 불어넣고 있습니다. 국내 양대 전자부품사인 삼성전기와 LG이노텍은 전통적인 정보기술 계절적 비수기인 1분기에도 시장의 예상을 뛰어넘는 호실적을 달성할 것으로 기대를 모으고 있습니다. 인공지능 서버 투자가 급증하며 반도체 수요가 크게 늘어났고 이와 함께 필수적으로 활용되는 적층세라믹커패시터와 고성능 플립칩볼그리드어레이 반도체 기판 공급이 폭발적으로 늘어난 덕분입니다.
 금융정보업계에 따르면 삼성전기의 올 1분기 실적은 매출 3조863억원 영업이익 2733억원으로 집계돼 전년 동기와 비교해 영업이익이 137％ 이상 급증할 수 있다는 긍정적인 전망이 제기됐습니다. 삼성전기는 최근 엔비디아 차세대 플랫폼 베라 루빈에 탑재될 언어처리장치 그록3의 고성능 반도체 기판 주력 공급사로 채택되며 서버용 기판 시장에서 공급 판도를 빠르게 넓히고 있습니다. 고수익 제품군 확대와 빠듯한 공급 상황에 따라 상승한 부품 단가가 전반적인 수익성 개선을 강력하게 이끌고 있습니다.
 LG이노텍 역시 올 1분기 예상 매출 5조4351억원 영업이익 2072억원을 기록하며 전년 동기와 비교해 각각 9％ 및 65％ 상승할 것이라는 유력한 관측이 나옵니다. 주력인 카메라모듈 사업이 최신 스마트폰 시리즈에서 비중을 확대한 가운데 반도체 기판 사업의 매출 비중이 점진적으로 증가하면서 계절적 비수기 여파를 완벽하게 상쇄할 것으로 보입니다. 1분기 중 가파르게 상승한 환율에 따른 긍정적인 환차익 효과도 실적 방어에 힘을 보탤 전망입니다.
 업계 전문가들은 이들 전자부품 양사가 하반기로 갈수록 실적 성장세를 더욱 가파르게 키울 것으로 내다보고 있습니다. 글로벌 인공지능 데이터센터 증설에 따른 고부가 기판과 핵심 부품 수요가 나날이 늘어나고 있어 신규 고객사 확보와 전체 사업 내 매출 비중 확대가 자연스럽게 이어질 수 있기 때문입니다. 고성능 반도체 기판 공급망 특유의 높은 진입장벽과 한정된 생산능력을 고려할 때 향후 안정적인 이익 창출이 가능할 것으로 예측할 수 있습니다. 장기적인 수익 구조 안정화에 돌입한 메모리 반도체 업계와 발을 맞춰 부품 업계 역시 새로운 도약의 전기를 맞이하고 있습니다.
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