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[IT뉴스][위클리배터리] 삼성SDI-엘앤에프, LFP 양극재 '빅딜'…피노 투자로 듀얼벤더 구축

온카뱅크관리자

2026-03-29 09:07:33

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> [배터리레이다] LFP 초집중 나선 엘앤에프, 삼원계 역량 강조한 에코프로 
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 디지털데일리 배터리레이다 독자 여러분, 이번 주도 열심히 달린 레이다가 이차전지·에너지 이슈를 들려드립니다. &lt;배터리레이다&gt;에서는 금주에 놓쳐서는 안 되는 중요한 뉴스를 선정해, 보다 쉽게 풀어드리고 이해할 수 있도록 돕는 코너입니다. 배터리레이다와 함께 놓친 이차전지·에너지 이슈, 체크해보시죠. &lt;편집자주&gt;
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 [디지털데일리 고성현기자] 국내 대표 양극재 기업인 엘앤에프와 에코프로가 이번주 진행된 주주총회 장소에서 각기 다른 소재 전략을 제시했습니다. 엘앤에프가 리튬인산철(LFP) 배터리 소재로의 확장을 꾀하는 반면, 에코프로는 기존 삼원계 기반을 최대한 살리겠다는 목표를 내세웠죠.
 그러는 한편 LFP 양극재 공급망 구축을 위한 삼성SDI의 사전 전략도 나왔습니다. 엘앤에프로 국내산 공급망을 확보해 미국 진출의 교두보를 마련하고, 포스코퓨처엠과 피노, CNGR이 합작한 씨앤피신소재 공급 우선권 확보에도 나섰습니다.
 엘앤에프는 25일 대구 본사에서 제26기 정기주주총회를 개최, 재무제표 승인 정관 일부 변경 이사 선임 등 총 8개 안건을 원안대로 승인했습니다. 사업 영역 확장과 자본 운용 유연성 확보를 위해 지식재산권(IP) 관리 및 라이선스업을 추가하고 LFP 증설 대응을 위한 발행예정주식 총수 및 사채 발행한도를 조정했죠. 아울러 류승헌 엘앤에프 최고재무책임자(CFO)를 사내이사로 신규 선임하고 박기선 김경희 사외이사를 선임해 거버넌스를 강화했습니다.
 5년만에 경영에 복귀한 허 의장은 주총 직후 취재진과 만나 시장 우려를 적극적으로 해소했습니다. 최근 삼성SDI와 체결한 대규모 LFP 양극재 수주 수익성 우려에 대해 "재료비가 아닌 가동률에 연동되는 가공비 마진 구조로 세팅해 이익률을 방어했다"고 설명했죠.
 그는 "일정 수준 이상 가동률만 달성되면 NCM 대비 나쁘지 않은 수준 영업이익률을 기대할 수 있다"며 "추가적인 생산성 향상 연구도 병행하고 있어 수익성은 더 개선될 여지가 있다"고 강조했습니다.
 엘앤에프는 전날인 24일 삼성SDI와 LFP 배터리용 양극재 중장기 공급 계약을 맺었습니다. 이 계약으로 삼성SDI는 내년부터 3년 동안 에너지저장장치(ESS)용 LFP 양극재를 엘앤에프로 공급받습니다. 공급계약 금액은 약 1조6000억원어치로, 3년간 추가로 공급받을 수 있는 옵션도 포함됐습니다.
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 확정을 앞둔 6만톤 규모 LFP 생산라인 확충 자금 조달 방안에 대해서는 "다양한 가능성을 두고 검토 중"이라며 대규모 유상증자 가능성에 선을 그었습니다. SK온과 에너지저장장치(ESS)용 LFP 배터리 업무협약(MOU) 진척 상황에 대해서도 "탈중국 기조 속에서 즉각적으로 LFP 양극재를 양산해 공급할 수 있는 기업은 엘앤에프가 유일하다"며 강한 자신감을 내비쳤죠.
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 반면 에코프로는 LFP 양극재 투자에 신중한 의견을 드러냈습니다. 송호준 대표는 26일 충북 오창 에코프로 본사에서 열린 '제28기 정기 주주총회'를 끝마친 후 &lt;디지털데일리&gt;와 만나 "헝가리 데브레첸 공장은 유럽 내 최초의 양극재 공장이다. 중국 업체들도 아직 유럽에 제대로 자리 잡지 못한 상태라 고객사와 (수주 협의) 요청이 계속 들오고 있다"고 밝혔습니다.
 송 대표는 "헝가리에서 생산할 양극재는 대부분 전기차용 삼원계(NCM, NCA) 제품이 될 것 같다"며 "주요 고객사를 포함해 다양한 고객들로부터 많은 문의가 오고 있어 좋은 소식이 있지 않을까 기대하고 있다"고 밝혔습니다.
 최근 주목받는 ESS용 LFP 양극재 생산능력 투자에 대해서는 신중한 입장을 표했습니다. 투자 대비 수익성을 당장 담보하기 힘든 만큼 확정된 수주를 기반으로 차근차근 준비하겠다는 뜻입니다.
 그는 "LFP 기반의 ESS 분야는 어느정도 명확한 상황이지만, 전기차에서 경쟁력이 있느냐는 고객인 자동차 업체들도 확신을 갖고 있지 않아 보인다"라며 "과거 대규모 투자를 단행한 후 가동률이 크게 낮아진 경험이 있는 만큼, 확실한 수주를 기반으로 투자를 검토할 예정"이라고 설명했습니다.
 올해 배터리 양극재 시장에 대해서는 작년보다 긍정적인 흐름이 이어질 것으로 내다봤습니다. 작년 양극재 업계가 리튬 가격 회복과 가동률 소폭 상승에 따라 '상저하고' 흐름을 보였던 만큼, 올해도 이러한 추세가 지속될 수 있다는 평가입니다.
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 송 대표는 "올해는 작년보다 조금 좋아지거나 평탄한 흐름이 될 것 같다"며 "2027년 이후부터는 본격적으로 물량이 늘어날 것으로 보고 있다"고 말했습니다.
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 한편 이번주 배터리 업계에서는 삼성SDI가 엘앤에프와의 계약 체결 이후 행보에 관심이 쏠리고 있습니다. 국내에서 LFP, 삼원계 전구체를 융통하고 있는 피노에 대한 지분 투자에 나서면서죠.
 피노는 중국 CNGR을 모회사로 둔 중국계 한국 기업입니다. 2024년 CNGR이 옛 스카이문스테크놀로지의 유상증자·전환사채(CB)에 참여해 최대주주로 올라섰습니다. 이를 시작으로 CNGR의 인도네시아 공장에서 생산된 전구체를 받아 엘앤에프에 유통하는 등 전구체 사업을 영위하고 있습니다.
 삼성SDI가 피노의 유상증자에 참여한 것은 피노가 CNGR, 포스코퓨처엠과 함께 합작한 씨앤피신소재의 LFP 양극재 공급권을 확보하기 위함입니다. 미국 내 인공지능(AI) 데이터센터 인프라 투자 확대로 전력망 ESS 수요가 급격히 상승하자, 이를 LFP 배터리로 대응하기 위한 기반 작업에 나선 겁니다.
 배터리 업계는 삼성SDI가 필요한 LFP 배터리 소재 물량이 급격히 늘어난 것으로 보고 있습니다. ESS 수요 확대와 미국 OBBBA에 따른 금지외국기관(PFE) 조항으로 국내산 배터리 수요가 크게 증가한 데다, ESS용 각형 배터리를 양산하는 업체가 한정된 영향입니다.
 실제로 삼성SDI는 지난해 말 미국 대형 에너지 관련 개발·운영업체와 2조원대 ESS용 LFP 배터리 공급 계약을 체결했습니다. 지난 3월16일에도 미국 에너지 전문기업과 1조5000억원 규모 ESS용 배터리 공급 계약을 체결했습니다. 이밖에 유럽, 미국 등지에서 추가 수주를 논의하기 위한 작업에도 나서고 있습니다.
 삼성SDI가 엘앤에프, 씨앤피신소재로부터 받는 물량은 구체적으로 확정되지 않았습니다. 다만 업계는 삼성SDI가 양사로부터 약 8~10만톤 규모의 양극재를 유사한 비율로 받을 것으로 내다보고 있죠.
 현재 삼성SDI는 미국 내 스텔란티스 합작법인 '스타플러스 에너지(SPE)'의 1공장 내 라인을 개조해 ESS용 배터리를 생산 중입니다. 삼원계(NCA) 기반 라인 1기가 지난해 3분기부터 가동에 들어섰고, 올해 말 목표로 LFP 기반 라인 1기가 추가로 전환될 예정입니다. 여기에 1기를 추가 전환해 1차 공장 내 4기 중 3기를 ESS용으로 운용할 계획이며, 올해 북미 ESS 생산능력도 약 30GWh로 확대한 상태입니다.
 SPE 1공장은 최대 연 33GWh의 생산능력을 갖춘 곳입니다. 스텔란티스의 전기차 수요가 저조한 점을 고려할 때 대다수 라인을 ESS에 배정할 가능성이 큽니다. 만약 예상 수요가 이를 뛰어넘게 될 경우 SPE 2공장 증설 혹은 제너럴모터스(GM) 합작 공장 등의 라인 변경 등이 검토될 가능성이 제기됩니다.
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